Copilot*: Copilot Grundlagen für CSM

Beschreibung

Anwendungsbereich: Top‑Workflows, die im CSM‑Alltag Zeit fressen (E‑Mail‑Threads, Meetings, QBRs, Risiken, Eskalationen), Copilot-Funktionen (und ggf. Agents).

• • Thread‑Summary + Next Steps: lange Verläufe in 30 Sekunden verstehen.
  • Antwortentwürfe: Tonalität (freundlich, klar, deeskalierend), inkl. Kontext aus dem Thread.
  • Follow‑ups & Aufgaben: aus E‑Mails To‑dos ableiten (Owner/Deadline).Outlook: Zusammenfassen, Antworten, Nachfassen

  Wenn ein CRM‑Kontext besteht (Dynamics/Salesforce): „Sales agent“ Email Summary
  Microsoft beschreibt, dass ein Sales agent E‑Mail‑Summaries in Outlook mit CRM‑Infos anreichern kann (Copy/Share möglich, Bedingungen wie Mindestlänge/kein Encryption).

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  2) Meeting‑Exzellenz (Teams): Recap, Decisions, Action Items – sofort nutzbar

  Warum: QBRs (Quarterly Business Reviews) können schnell erstellt werden – insbesondere, wenn sie mit OKRs (Objectives and Key Results) kombiniert werden, EBRs (Executive Business Reviews), Onboardings

  Trainings‑Schwerpunkte

  • Meeting‑Recap in strukturierter Form: „Entscheidungen / Risiken / Zusagen / Next steps / offene Fragen“
  • Follow‑up Mail aus dem Recap
  • Task‑Ableitung (Planner/To Do) – „nichts fällt durch“

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  3) „CSM‑Wissens‑Copilot“: Antworten finden, statt suchen (Knowledge Retrieval)

  Warum: CSM verliert Zeit mit „wo stand das nochmal?“ (Runbooks, Playbooks, Preis-/Vertragslogik, Produktinfos, Prozesswissen).

  Trainings‑Schwerpunkte

  • Copilot als Enterprise‑Search in SharePoint/Teams/OneDrive: „Finde / vergleiche / fasse zusammen“
  • Standard‑Antworten (z. B. Security‑Fragen, Onboarding‑FAQs) als wieder verwendbare Textbausteine

Durchführung des Coachings:

• Gespräch mit einem spezialisierten Coach (m/w/d)
• Das Ziel ist stets: Ergebnisse und Handlungsempfehlungen für die nächsten Schritte zu schaffen
• Unabhängige Leistung der Vertriebswerkstatt Zukunft®. Microsoft ist weder Anbieter noch Sponsor dieser Inhalte.
• Du vereinbarst feste Termine
• Online: Du bleibst anonym über Deinen persönlichen Kanal mittels eines TeamsCalls, mit oder ohne Bild, mit Bildschirmteilung nach Bedarf
• Dein Coach bleibt dank Avatar ebenfalls anonym
• Mindestdauer pro Termin: 30 min.